• 过滤器

 

创建股票分配账户组

您可以使用账户组自动计算比率和根据选取的分配方法分配定单股票到预先指定的一组账户中。当您创建一个定单和选择一个组时，定单使用默认的方式在组内的账户之间分配股票。

创建账户组

1. 在编辑菜单上选取全局配置。
2. 在左侧面板中选取顾问，然后选取账户组。
3. 点击右侧窗口中的创建按钮。
4. 输入账户组名称。不要使用名称“所有（All）”，因为这个名称是由系统保留的。

   当你创建一个定单时，显示的分配列表中的选择的第一组是账户组，然后是分配模式，接下来是单个账户。但，它们不会以其它方式标识。当你创建一个账户组时，你可能希望其名称包括一个前缀，比如“AG”（Account Group）以代表一个账户组的选择。

5. 选择一个默认分配方法。你可用改变每个定单的分配方法。
   • 等于数量（EqualQuantity） - 需要你指定一个定单尺寸。这个方法在组中的所有账户之间平均分配股票。

   例如：你发送了一个400股的ABC股票定单。如果你的账户组包括四个账户，每个账户将收到100股。如果你的账户组包括六个账户，每个账户将收到66股，然后每个账户分配一股，直到分完为止。

   • 净清算（NetLiq） - 需要你指定一个定单尺寸。这个方法基于每个账户的净清算值分配股票。系统将根据每个账户的净清算值计算比率，并根据这些比率分配股票。

   例如：你发送了一个700股的XYZ股票定单。账户组包括三个账户，A、B和C的净清算值分别是$25,000、$50,000和$100,000。系统计算的比率是1:2:4，并分配100股给客户A、200股给客户B，和400股给客户C。

   • 可用资金（AvailableEquity） - 需要你指定一个定单尺寸。这个方法基于每个账户的可用股权的数量分配股票。系统将根据每个账户的可用股权计算比率，并根据这些比率分配股票。

   例如：你发送了一个700股的XYZ股票定单。账户组包括三个账户，A、B和C的可用资金数额分别是$25,000、$50,000和$100,000。系统计算的比率是1:2:4，并分配100股给客户A、200股给客户B，和400股给客户C。

   • 百分比改变（PctChange） - 不需要指定一个定单尺寸。因为数量是由系统计算的，定单尺寸在定单被确认后显示在数量区域。 这个方法将增加或减少现有的头寸。正百分比将增加一个头寸，负百分比将减少一个头寸。

   BUY ORDER	Positive Percent	Negative Percent
   Long Position	Increases position	No effect
   Short Position	No effect	Decreases position
   SELL ORDER	Positive Percent	Negative Percent
   Long Position	No effect	Decreases position
   Short Position	Increases position	No effect

   Example 1: Assume that three of the six accounts in this group hold long positions in stock XYZ. 客户A有100股，客户B拥有400股，和客户C拥有200股。你想增加他们的股票的50%，所以你在百分比区域输入了“50”。系统计算的结果是你的定单尺寸需要等于350股。则可以给客户A分配50股，客户B分配200股，客户C分配100股。

   举例2: 你希望对组中五个账户中的三个关仓所有的做多头寸。你创建一个卖单并在百分比区域输入“－100”。系统为组中持有头寸的每个账户计算每个头寸的100%，并卖出所有股票平仓头寸。

6. 非组账户（Non Group Account）部分的账户列表包括所有你可以使用的账户。如想添加一个账户到组中，选择一个非组账户并点击添加。
7. 点击OK 保存组和其设置。